Enllaceu Asana amb Salesforce

Asana és una empresa de programari nord-americana que ofereix serveis de gestió del treball a través del web. Bàsicament, Asana s'utilitza per gestionar les tasques i ajudar els equips a millorar la col·laboració laboral i organitzar-la de manera eficient. En aquesta guia, parlarem de com integrar Salesforce amb Asana i viceversa amb casos d'ús.

Zapier

Zapier s'utilitza per integrar Salesforce i Asana en aquesta guia. És un producte que s'utilitza per permetre als usuaris finals integrar les aplicacions web que utilitzen i automatitzar-les de manera ràpida i precisa. Connecta més de 5000 aplicacions. L'ús de Zapier és gratuït i senzill. No es requereix cap codificació. Només necessitem un compte de Salesforce i un compte d'Asana.

Configuració d'Asana

Asana també està disponible de forma gratuïta (llicència). Creeu-hi un compte iniciant sessió al lloc oficial d'Asana. Abans d'integrar Salesforce amb Asana, hem de configurar un projecte a Asana amb alguns elements. Vegem com fer-ho.

1. Inicieu sessió al vostre compte d'Asana i feu clic a la icona '+'. A continuació, creeu un nou projecte. Si no hi ha cap projecte al vostre compte d'Asana, podeu fer clic directament a 'Nou projecte'. Si voleu crear un altre projecte nou, podeu fer clic a la icona '+'.

2. A partir d'ara, seleccioneu el 'Projecte en blanc'.

3. Li demanarà el nom del projecte, el mode de privadesa i la vista per defecte. El nom del projecte és 'Tasques d'administració de Salesforce' i el mode de privadesa és públic. Seleccioneu la vista 'Tauler' com a vista predeterminada i feu clic a 'Continua'. Omet els altres i endavant.

Finalment, el teu projecte està creat per a tu a Asana.

Integració de Salesforce amb Asana

En aquest escenari, creem una tasca a Asana (projecte) des de Salesforce quan la tasca es crea a Salesforce Org. Aquesta automatització es fa mitjançant l'eina Zapier.

Navegueu fins al següent enllaç i trieu 'Afegeix noves tasques de Salesforce a Asana' fent clic al botó 'Prova-ho'.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

Activador: nou registre a Salesforce

1. Compte : Afegiu el vostre compte de Salesforce i feu clic a 'Continua'. Permet que Zap accedeixi al teu compte de Salesforce mentre afegeix.

2. Disparador : Al projecte Asana, la tasca es crea quan es crea la tasca a Salesforce. Per tant, el nostre objecte objectiu és 'Tasca'. Trieu aquest objecte i feu clic a 'Continuar'.

3. Prova : Proveu aquest activador seleccionant un registre de tasca existent. Continueu amb el registre seleccionat. El disparador està configurat ara.

Acció: crear una tasca a Asana

1. Compte : Afegiu el vostre compte Asana i feu clic a 'Continua'. Permet que Zap accedeixi al teu compte Asana mentre afegeix.
2. Acció : Hem d'especificar els camps de tasca del projecte Asana.
   1. Trieu Espai de treball com a 'El meu espai de treball'.
   2. El projecte és 'Tasques d'administració de Salesforce'.
   3. A partir d'ara, el registre Salesofrce s'afegeix a la secció 'Per fer'.
   4. El nom de la tasca hauria de ser el nom de la tasca de Salesforce: identificador de la tasca de Salesforce.
   5. La descripció és la descripció de la tasca de Salesforce.
   6. Seleccioneu la 'Data Hora de l'activitat de Salesforce' a la pestanya 'Veure a'.
   7. El cessionari ets tu mateix i l'estat és avui.

   

3. Prova : Proveu el registre que està seleccionat a la part Activador i publiqueu-lo. Finalment, Zap té aquest aspecte:

Prova:

Aneu a la pestanya 'Tasques' de Salesforce (cerqueu la pestanya 'Tasques' al menú d'aplicacions) i creeu una tasca amb els detalls següents:

Podeu veure que la tasca anterior de Salesforce es crea a Asana al projecte 'Tasques d'administració de Salesforce' a la secció 'Per fer'.

Integració d'Asana amb Salesforce

Podeu actualitzar l'estat al registre de tasques de Salesforce si la tasca a Asana s'ha completat. Heu d'integrar Asana amb Salesforce.

Navegueu a l'enllaç següent i seleccioneu 'Actualitza els registres de Salesforce quan s'actualitzen les tasques dels projectes Asana' fent clic al botó 'Prova-ho'.

https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce

Activador: tasca actualitzada al projecte a Asana (1.18.1)

1. Compte : Afegiu el vostre compte Asana i feu clic a 'Continua'.
2. Disparador : Demana el vostre espai de treball i projecte Asana. Seleccioneu-los i feu clic a 'Continuar'. A la secció 'Prova', proveu aquest activador seleccionant qualsevol tasca d'Asana.

Acció: actualitzeu el registre a Salesforce

1. Compte : Afegiu el vostre compte de Salesforce i feu clic a 'Continua'.
2. Acció : La tasca és el nostre objecte de Salesforce. A partir d'ara, actualitzem la tasca que vam crear com a part del nostre primer escenari en aquesta guia. Sempre que la tasca s'actualitza (l'estat es canvia a 'Completa') a Asana, marquem l'estat com a 'Completada' a Salesforce. Proveu aquesta acció a la part 'Prova' i publiqueu-la.

Prova:

Canviem la tasca següent a Asana per 'Completa'.

Ara, l'estat de la tasca és 'Finalitzada' a Salesforce.

Conclusió

Asana s'utilitza per gestionar les tasques i ajudar els equips a millorar la col·laboració laboral i organitzar-la de manera eficient. En aquesta guia, hem après com actualitzar les tasques de Salesforce a partir de les tasques d'Asana integrant Asana amb Salesforce mitjançant el producte Zapier. De la mateixa manera, podem crear una tasca al projecte Asana des del registre de tasques de Salesforce integrant Salesforce amb Asana. Tots dos escenaris s'expliquen pas a pas amb escenaris de prova.