En aquesta guia, parlarem de com integrar el vostre compte de Facebook amb Salesforce per publicar les dades a la pàgina o a les línies de temps amb exemples. A més, veurem com crear clients potencials a Salesforce quan es crei als vostres anuncis de contactes de Facebook. Necessites un compte de Salesforce i un compte de Facebook.
Utilitzant Zapier
Zapier s'utilitzarà per integrar Salesforce i Shopify en aquesta guia. L'ús de Zapier és gratuït i senzill. No es requereix cap codificació. Tot i que és un producte de tercers, el podem obtenir des de AppExchange . Després d'obtenir-lo des d'Appexchange, se us redirigirà a la pàgina 'Producte'. Inicieu la sessió amb el vostre compte de correu electrònic i comenceu a gaudir de la vostra prova gratuïta.
Anem amb alguns escenaris que integraran Salesforce i Facebook.
Escenari 1: creeu una publicació a la pàgina de Facebook quan es creï el registre de Salesforce
En aquest escenari, crearem un registre de clients potencials a Salesforce. Això es publicarà al Facebook especificat. En veure aquesta pista, els altres clients poden mostrar el seu interès. Implementem-ho.
La font és 'Salesforce' i l'objectiu serà 'Pàgines de Facebook'. Tens una pàgina al teu Facebook preparada. Hem creat una pàgina que és 'Els meus detalls del producte'.
Quan s'insereix el registre nou a Salesforce (especificarem l'objecte més tard). Seleccioneu el 'Registre nou' a Salesforce i 'Crea una publicació a la pàgina' a les pàgines de Facebook. A continuació, feu clic al botó 'Prova-ho'.
Activador:
- Trieu el vostre compte de Salesforce i connecteu-vos amb Zapier. Permet que Zapier accedeixi a la teva organització.
- Seleccioneu els objectes de Salesforce com a 'Lead'.
- Prova amb qualsevol dels registres de clients potencials existents.
Acció:
- Tria el teu compte de Facebook i connecta't amb Zapier. Permet que Zapier accedeixi a les vostres pàgines.
- Seleccioneu la vostra pàgina (aquí és 'Els meus detalls del producte').
- Especifiqueu el missatge incloent alguns camps de contactes agafant-los de Salesforce.
- Prova l'acció i publica el Zap.
Anem a provar el Zap. Creeu un client potencial a la vostra organització de Salesforce a l'objecte 'Lead'. Veureu que la publicació es crea automàticament a la vostra pàgina de Facebook.
Escenari 2: Creeu un registre de Salesforce quan es creï la publicació de la pàgina a Facebook
En aquest cas, publicarem una actualització amb els detalls dels clients potencials a Salesforce. Això s'emmagatzemarà a l'objecte 'Lead' de Salesforce. Això elimina l'entrada manual de plom. La font és 'Pàgines de Facebook' i l'objectiu és 'Salesforce'.
Activador:
- Afegiu el vostre compte de Facebook i seleccioneu la pàgina.
- Prova amb qualsevol de les publicacions de la pàgina: enregistra.
Acció:
- Seleccioneu l'objecte de Salesforce com a 'Lead'.
- Especifiqueu el cognom com a 'persona principal'.
- A partir d'ara, configureu l'empresa com a 'Empresa A'.
- Estableix la publicació de Facebook (Missatge) com a 'Descripció'.
Publica i prova aquest Zap. Crea una publicació a la pàgina.
El client potencial es crea a Salesforce amb els detalls de la publicació.
Escenari 3: Creeu un client potencial de Salesforce quan es creï el client potencial als anuncis de Facebook
Això és similar als escenaris anteriors. Automàticament, el client es crea a Salesforce quan es crea un nou client als vostres anuncis de Facebook. La font és 'Facebook Lead Ads' i l'objectiu és 'Salesforce'.
Activador:
- Trieu el compte com a Facebook.
- Seleccioneu la pàgina i seleccioneu el formulari. Seleccionem el predeterminat (qualsevol formulari).
- Prova el registre.
Acció:
- Seleccioneu el compte de Salesforce.
- Sota el component 'Acció', mapeu els camps de Facebook Lead Ads amb els camps de Salesforce.
- Prova el registre i publica el Zap.
Conclusió
Hem après a integrar Salesforce amb Facebook. Principalment, ens integrarem per rastrejar i millorar els clients potencials. Això millora l'automatització de vendes. En aquesta guia es comenten tres escenaris únics mitjançant la creació de contactes a Salesforce des de Facebook i viceversa. L'eina d'automatització Zapier s'utilitza per integrar Salesforce amb Facebook.